คณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ครั้งที่ 3/2568 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทบางจากโดยการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 631,859,702 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BSRC) โดยแลกหุ้นกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้น BSRC โดยเศษหุ้นที่ได้จากการคำนวณจะไม่นำมาคำนวณใหม่ จำนวนหุ้น BCP ที่ออกใหม่ตามธุรกรรมนี้จะไม่เกิน 97,209,185 หุ้น และจะไม่มีการชำระเงินสด นอกจากนี้ BCP ยังได้ประกาศแผนเพิกถอนหุ้น BSRC ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นภายในปี 2568
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า “การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มบางจากฯ ให้สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะช่วยทำให้โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน โดยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นยังช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC มีโอกาสถือหุ้นใน BCP ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดย BCP มี EBITDA อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 300,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ด้วยพอร์ตโฟลิโอธุรกิจหลักที่หลากหลาย กลุ่มบางจากจึงมีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตภายใต้กลยุทธ์ “บางจาก 100 เท่า” โดยตั้งเป้า EBITDA ไว้ที่ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2573 และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 100 ปีเคียงคู่กับสังคมไทย ผู้ถือหุ้น BSRC จะยังคงถือหุ้นทางอ้อมใน BSRC ผ่านการถือหุ้นใน BCP ขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องและมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น
แผนการปรับโครงสร้างกิจการผ่านการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC ผ่านการแลกหุ้นและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาต่อมา ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ BCP ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 11 เมษายน 2568 และการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ BSRC ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 9 เมษายน 2568
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการผ่านการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC ผ่านการแลกหุ้นเพื่อถอด BSRC ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.bangchak.co.th, www.bsrc.co.th, หรือwww.set.or.th
